В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя. Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память. Пытаясь помочь ему, она навлекает гнев жреца. Тем временем, пока местные вожаки заняты борьбой за власть, на селение движутся грозные кочевники.