В третьем фильме средневекового триллера об аптекаре Мельхиоре его жена Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека спасена, но потерявший память пострадавший не знает, кто он и как оказался в Таллинне. Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиора к ночному братству, вопросы вызывает и причудливая труппа, выступавшая на ярмарке. Пугающие признаки говорят о том, что в опасности находится не только неизвестный, восстанавливающийся после нападения, но и лечащие его Мельхиор и Кетерлин. В то же время в город прибывает посланник папы, известный как безжалостный охотник на ведьм. Его приход несет угрозу всему, во что Мельхиор и Кетерлин верят. Способность Мельхиора "разговаривать с мертвыми" и замечать невидимые следы убийства вызывают подозрение, что он может быть опасным еретиком. И место врага церкви - на костре...