Испанские ученые создают уникальное вещество, способное сделать бесплодным все человечество. Об этом становится известно некой международной организации, сотрудники которой похищают вещество. В погоню за ними отправляются два агента ЦРУ Хуан Лун и Ричард Кэннон. Они должны перехватить курьера во время передачи формулы, которая должна состояться во время корриды. Однако злодеям удается обмануть шпионов. Формула отправляется в Гонконг. Лун и Кэннон продолжают преследовать завладевших ей преступников, но в игру включаются еще и агенты вьетнамской разведки, которым тоже очень нужно средство тотального контроля рождаемости.