Когда-то давно, 12 лет назад у Федора был бурный роман с Юлей Фокиной – дочерью главврача Андрея Андреевича. Она ждала от него ребенка. Дело шло к свадьбе, но по несчастному стечению обстоятельств, в автокатастрофе гибнет жена Андрея Андреевича и мать Юли – Софья. За рулем профессорской “Волги” был Федор. Милиция обвиняет Федора в аварии. Юля теряет ребенка. Вердикт врачей неумолим – вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. Андрей Андреевич выгоняет Федора, своего бывшего ученика, и обещает “замять” уголовное дело, если Федор уедет из города и исчезнет из жизни Юли навсегда. И вот теперь Федор возвращается...