Юноша Чэнь Пинъань родился в маленьком северном городке и ведёт жизнь бедную, но спокойную. Но однажды в город приходят чужаки. Бессмертные маги и драконы, о которых парень слышал в сказках, оказались настоящими, и теперь ему приходится с мечом в руках пойти против своего предназначения.